宜信理财师app最新版

宜信理财师app是一款为理财顾问师量身打造的协同办公应用，在这里理财师可以快速找到全球范围内最优质的资产，为客服进行合理的配置，同时还提供了产品学习微平台，可以利用碎片时间学习，欢迎有需要的朋友来下载使用。

宜信理财师官方简介

指尖上的财富职场这是宜信旗下专为理财顾问量身打造的协同办公工具，懂客户，懂产品，指尖玩转财富职场；

这是客户的移动管理平台，让您知晓客户的动态轨迹，个性化服务；

这是产品的学习微平台，1+3带多陆续上新，随时随地碎片学习；

这是展业获客的强力支援，给您最大的展业获客支持。

宜信理财师展业版功能特色

【完善风控】

全球知名投行专业风控团队，依据严谨风控体系，对合作机构与金融产品进行资质审核、合规审核。

【贴心服务】

通过网站、APP、公众号等线上服务矩阵，及高端投资沙龙、产品路演、高端金融论坛、金融培训等线下服务体系，助力理财师获客、成单和个人成长。

软件亮点

1、投资日历，一目了然，科学有效的管理时间资产。

2、线上自助开户需要准备的资料有：客户本人常用手机号、客户本人中国大陆第二代身份证。

3、移动管理平台，让您知晓客户的动态轨迹，个性化服务。

软件功能

根据客源的信息进行详细的分类，快速的找到对应的客源；

让更多的理财师都可以了解客户的需求，精准的为客户推荐理财产品；

实时的查看客户的开户进度，基础的处理各种问题；

让用户获取客源渠道非常的全面、快速、简单；

更新日志

v7.8.7版本

客户详情新增到期资产展示

v7.8.6版本

优化已知问题，提升用户体验

v6.9.2版本

1.获客百宝箱内【专属二维码】卡片样式更新

2.智库视频栏目新增“收藏”功能

3.优化已知问题

v6.9.0 更新

【市场活动】传承峰会-市场活动功能升级

【KPI管理】KPI考核指标升级

v6.4.0更新内容：

1.【优化】修复已知问题，优化体验

2.【邀约陪访】陪访质量评估模型部署

3.【KPI管理】2021年业绩、客户指标算法更新

v6.0.0版本

1、完善KPI管理规则和客户资产

2、更多优化等你发现

3、首页升级聚合重要信息，推出获客百宝箱

4、增加公募基金产品

v3.6.1版本

1、资产升级丰富精准

全面对接新接口，资产数据多渠道同步，增加众筹资产，资产类别丰富，数据精准；

2、财富TV换肤升级

财富TV全新UI改版，UI交互简洁，用户体验升级，支持视频搜索，搜你所需；

3、产品额度移动化查询

支持查询当日在售产品财部剩余额度，助力销售，提升投资体验。